Groupe Emetis
Devenir partenaire associé
Ensemble, construisons un partenariat gagnant
L’activité de gestion patrimoniale est aujourd’hui incontournable pour les cabinets d’expertise comptable.
Interlocuteur privilégié des dirigeants, l’expert-comptable les conseille sur leur entreprise et leur patrimoine. Ces missions patrimoniales sont pourtant rarement facturées alors qu’elles méritent d’être valorisées.
Les cabinets élargissent naturellement leur mission traditionnelle vers le conseil patrimonial, intégrant les dimensions juridique, fiscale, professionnelle et personnelle.
Pourquoi devenir partenaire associé
En tant que groupement de courtage partenaire, nous vous permettons de proposer facilement des solutions d’investissement et d’optimisation fiscale sur le long terme à vos clients.
Cette collaboration crée une synergie durable, valorise l’expertise du cabinet et fidélise vos clients.
Nous élaborons ensemble les solutions financières les plus adaptés pour vos clients mais vous restez le seul décisionnaire.
Nous créons avec votre cabinet d’expertise comptable une entité de courtage en parallèle de son activité.
Objectifs de notre mission
Pour nos partenaires, cette démarche représente :
Un service complémentaire répondant aux attentes croissantes des clients.
Un renforcement de la relation de confiance avec votre clientèle.
Une nouvelle source de diversification des revenus pour votre cabinet.
Les avantages
Vous restez propriétaire de votre cabinet et/ou portefeuille.
EMETIS assure la souscription, la gestion et le suivi client en collaboration avec nos partenaires.
Rémunérations récurrentes sur chaque contrat.
Une expertise haut de gamme au service de votre développement.
Mise à disposition d’un outil de gestion de votre portefeuille.
étapes clés
PROCESSUS
Diagnostic des clients
Analyse des besoins patrimoniaux des clients du cabinet.
Proposition de solutions personnalisées
Offres en assurance, défiscalisations et investissements en collaboration avec nos partenaires.
Accompagnement & mise en place
Support, outils et suivi pour sécuriser la mise en œuvre des solutions.
Suivi & fidélisation
Révisions régulières, suivi personnalisé et amélioration continue de la relation client.
Nos engagements
Une valeur ajoutée pour nos cabinets partenaires
Soutenir nos cabinets partenaires par un accompagnement privilégié et une mise en lumière de leur expertise, dans une démarche commune de valorisation et de fidélisation.
Solutions innovantes et complètes
Une vision à 360° qui prend en compte à la fois la dimension personnelle et professionnelle de chaque client.
La satisfaction Client
Notre priorité est d’apporter une écoute, une réactivité et une qualité de service à chaque étape pour une satisfaction client optimale.
Relation de confiance et durable
Construire des partenariats solides et durables, basés sur la confiance, la transparence et une réactivité exemplaire au service de la réussite commune.
